融可赢配【明日主题前瞻】比太阳亮万亿倍！高能同步辐射光源通过工艺验收

　　【今日导读】融可赢配

　　比太阳亮万亿倍！高能同步辐射光源通过工艺验收

　　库克预计下季度iPhone销售将实现两位数增长

　　AI应用商业模式正在快速从概念验证走向收入闭环

　　AI漫剧快速出圈，产业规模进入高速扩张期

　　机构称固态电池产业从0到1产业过程比市场预期速度更快

　　AI玩具从细分赛道跃升为主流消费新宠

　　【主题详情】

　　比太阳亮万亿倍！高能同步辐射光源通过工艺验收

　　近日，位于北京怀柔科学城的国家重大科技基础设施——高能同步辐射光源（HEPS）于10月29日通过工艺验收。专家组认为，经过六年多的建设，高能光源综合性能达到国际同类装置领先水平，实现了我国同步辐射光源的代际跨越，培养了一批高水平人才，将为满足国家战略需求、解决重大前沿科学问题和核心关键技术提供有力支撑。高能同步辐射光源就像一双“探索微观世界的超级眼睛”，建成后可发射比太阳亮度高1万亿倍的光。

　　作为世界上设计亮度最高的第四代同步辐射光源融可赢配，它将能够帮助科研人员更好地“看清”微观世界，揭示物质微观结构及其生成演化过程和机制。根据新思界产业研究中心报告数据显示，我国辐照加速器市场尚处于发展初期，处于快速扩张布局阶段。我国辐照灭菌潜在市场空间可达到55亿元左右，辐照改性行业产值有望达到300亿元左右，辐照热缩材料市场预计到2026年市场规模预计将达到261亿元左右。

　　上市公司中融可赢配，东方钽业具有自主生产超导铌材及各类射频超导铌腔的能力，包括射频超导腔主要应用于高能同步辐射光源（HEPS）、加速器驱动嬗变研究装置（CiADS）、硬X射线自由电子激光装置（SHINE）、强流重离子加速器装置（HIAF）等国家大科学装置。爱科赛博承担了上海同步辐射光源急需的大功率静态和动态电源研制和生产任务，提供的产品稳定度、跟踪精度、网侧功率波动等指标达到或超过同期国际同类产品水平。

　　库克预计下季度iPhone销售将实现两位数增长

　　苹果CEO库克称，预计在2026财年第一季度整体销售额将同比增长10%至12%，部分iPhone 17和iPhone 16机型在第四财季面临供应限制。

　　华鑫证券研报指出，在iPhone17系列产品上，A19芯片性能提升显著，能够更好地执行端侧AI任务；iPhone17Pro系列产品搭载全新的VC均热板，解决过往苹果手机在高性能运行下的散热问题；iPhoneair采用全新的超薄设计。此外，iPhone17系列产品搭载超瓷晶盖板，产品耐用性得到提升。同时，预计AppleIntelligence将推出更多的功能，能够在更多的场景得到运用。展望2026年，预计苹果将发布全新的折叠机产品，看好果链在中长期将迎来新的投资机会。

　　上市公司中，德赛电池主要从事锂电池相关业务，产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备等终端产品上。公司客户智能手机类客户已覆盖国内外一线厂商，包括苹果、华为、OPPO、VIVO、荣耀、小米等。恒铭达在消费电子行业的产品主要为精密结构件及功能性器件，产品广泛应用于包括苹果在内的多家消费电子终端品牌。

　　AI应用商业模式正在快速从概念验证走向收入闭环

　　第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示，我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。截至2025年9月，移动端月活跃用户量达到7.29亿，PC（个人电脑）端为2亿。

　　中银国际认为，AI应用商业模式正在快速从概念验证走向收入闭环。过去一年，AI应用需求的直接反映指标Tokens消耗量快速增长，表明AI应用需求正在高速扩张，同时国内外多个垂类场景如AI编程、AI多模态、AI广告、AI教育、AI医疗等已初步证明了AI应用的商业价值。重点关注海外商业模式已经较为清晰、业绩得到验证的AI应用垂类赛道，如AI编程、AI多模态、AI广告、AI企服、AI教育、AI医疗等。

　　上市公司中，彩讯股份自2023年起便前瞻性地布局AI智能体领域，依托完全自主研发的Rich AIBox智能体平台，集成了多模态交互与行业知识图谱的企业级AI应用一站式解决方案，持续推进业务落地。汉得信息表示，根据公司发布的25年半年度报告，报告期内汉得信息的AI应用业务实现收入约1.1亿元。同时，公司拥有自建的“得灵”B端AI应用体系，包括三大产品及一大服务，全面支撑企业构建AI能力体系和智能化升级。

　　AI漫剧快速出圈，产业规模进入高速扩张期

　　捷成股份官微发文称，在内容IP方面，捷成电影与国内头部IP平台“番茄小说”达成年度合作开发框架，双方共同优选IP，联合开发制作短剧、动态漫作品，打造精品标杆。

　　漫剧，又称动画微短剧，是指对网文、平面漫画或者原创剧本等图文故事的视频化再创作。中航证券表示，AI漫剧快速出圈，产业规模进入高速扩张期。据巨量引擎数据，2025年上半年漫剧剧目供给量月复合增长率达83%，半年产出超3000部作品，流水规模翻12倍。预计全年市场规模有望突破200亿。抖音漫剧自然流付费从2024年上半年的0增长至2025年8月的每天1000万+；快手平台表现同样亮眼，2025年第三季度AI漫剧行业日流水较2024年第四季度增长900%。AI漫剧赛道在技术突破、需求爆发、出海加速的三重驱动下，正迎来黄金发展期。

　　上市公司中，捷成股份目前已有20余部AI漫剧在制作中，预计将于年底前陆续完成并上线。掌阅科技已上线《焚星决》、《东北寻宝往事》等AI漫剧和类真人剧，公司将继续积极布局AI短剧领域。

　　机构称固态电池产业从0到1产业过程比市场预期速度更快

　　三星SDI宣布，已与德国高端汽车制造商宝马集团及美国电池技术公司SolidPower共同签署三方协议，将携手开展全固态电池验证项目。根据协议，三星SDI将采用SolidPower研发的固态电解质，供应兼具更高能量密度与安全性的全固态电池单元。宝马集团将负责配套电池模块及包组的研发。三方旨在基于共同确定的参数与需求评估电池性能，并将其搭载于宝马下一代验证车辆进行测试。

　　固态电池作为下一代锂电池的核心技术方向，在新能源汽车、低空经济、人形机器人等领域具备广阔的应用前景。在技术突破的强力驱动下，产业链上下游企业近期动作频频，从产能布局、产品迭代到设备交付全面推进，固态电池产业化进程正进入密集催化期。基金机构认为，固态电池产业从0到1的产业过程比市场预期的速度更快，固态电池替代空间广阔、市场规模潜力大，投资价值值得进一步挖掘。开源证券认为，当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展，预计2025年底小批量装车试验，2026-2027年普遍装车试验。

　　上市公司中，华友钴业牵头承担的国家级《高安全高比能固态电池用正极材料研发及产业化项目》获得立项，并取得阶段性进展。半固态电池正极材料已应用于终端客户1000公里超长续航车型，全固态电池三元正极材料开发全路线覆盖，多款9系产品容量达到230-235mAh/g，在客户端测试处于第一梯队；富锂锰基材料紧跟客户固态电池技术迭代，成功开发超高容量型全固态富锂锰基，镍锰尖晶石材料进入吨级验证阶段。中科电气在面向固态电池的硅碳负极和锂金属负极等方面均有开发和产品布局，其中硅碳负极材料已建设完成中试产线，且有产品在多家客户测评通过，准备进入量产导入阶段。中一科技关于固态电池产业发展方向已战略布局锂-铜金属一体化复合负极材料等相关技术，部分技术、工艺已经申请了发明专利，目前正在进行中试线设计等相关工作。

　　AI玩具从细分赛道跃升为主流消费新宠

　　据媒体报道，人工智能正迅速引领生产力的变革和进步，也为玩具产业带来了前所未有的机遇。AI玩具正从简单的指令交互，向情感链接、深度陪伴演进，成为当下热门玩具品类之一。

　　AI玩具精准切中了当代消费者的多元化需求，其火爆核心动因主要来自“教育”和“陪伴”两大价值。随着AI技术快速迭代，AI玩具从细分赛道跃升为主流消费新宠，成为覆盖儿童教育、老人关怀和单身青年情感陪伴的“沉浸式解决方案”，也从简单的指令交互向深度陪伴以及情感链接演进。据京东AI玩具白皮书研究数据分析，AI玩具市场规模2023年达一百亿元以上，预计到2030年市场规模破千亿量级，年复合增长率CAGR超过50%以上。

　　上市公司中，利亚德创新产品业务线已推出的AI产品包括：全息MINI AI交互玩具--Pocket Pal、AR眼镜、“LYaiDol AI 吧唧”等。高乐股份为国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业，公司自有的“GOLDLOK” 品牌享有较高市场知名度。未来公司将根据市场需求和AI技术发展，结合公司实际情况和自身优势，积极探索和开发有关智能玩具产品。星辉娱乐玩具业务目前已掌握VR空间定位遥控、智能语音交互控制等基础技术，并正围绕智能交互体验与场景化功能深化研发。

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