优配无忧多家券商公司债更名“科创债” 年内发行近600亿元

自5月首批证券公司科创债启动以来，券商今年以来发行科创债规模稳步攀升。日前，第一创业宣布将其已发行公司债变更为科创债，募集资金用途也相应修改，主要用于科技创新类业务的投资。此外，还有西部证券、广发证券也实施了类似举措，彰显出券商在科创债发行领域的热情高涨。据Wind统计，以上市日期作为统计标准，截至10月24日记者发稿，年内券商科创债发行规模已接近600亿元。业内人士预计，在相关政策支持下，未来科创债发行仍将保持较快增速。

多家券商公司债更名

近日，第一创业证券发布公告称，其2025年面向专业投资者公开发行公司债券名称变更为“第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”，本期债券发行规模不超过10亿元。本次更名不影响原签署文件的法律效力。

据悉，科创债与一般公司债的差异主要在于募集资金用途。此次更名后，上述债券的募集资金用途也相应发生了变更。据第一创业公告显示，本期债券募资在扣除发行费用后，拟将不低于70%的资金用于科技创新类业务的出资，构建从发行到运用的完整服务生态；其余不超过30%的部分则用于补充流动资金。

除第一创业证券外，年内还有多家券商实施了从公司债到科创债的更名转型。

今年6月，西部证券发布关于面向专业投资者公开发行公司债券更名公告。该公司于2024年1月获得证监会同意面向专业投资者发行面值不超过（含）180亿元的公司债券的注册。西部证券进一步表示，因涉及跨年及分期发行，本期债券名称调整为西部证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），后期将根据需要，相关债券后续名称也将依次为科技创新公司债（第二期）、（第三期）等。

5月，广发证券也发布2024年面向专业投资者公开发行次级债券更名公告。公告称，2024年9月，证监会同意广发证券面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元（含）的次级公司债券，而本期债券名称将调整为“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券（第一期）”。

募集资金用途方面，两家券商也均进行了变更。根据相应公告，西部证券拟将上述债券不低于70%的募集资金，通过股权、债权、基金投资等形式，专项支持科技创新领域的业务，剩余不超过30%的募集资金用于补充发行人流动资金。广发证券则称，上述债券募集资金不低于70%的部分用于通过股权、债券、基金投资等形式，专项支持科技创新领域业务，剩余部分用于补充公司营运资金。

券商科创债发行热情高涨

今年5月7日，央行与证监会发布新政策，支持商业银行、证券公司、金融资产投资公司等金融机构发行科技创新债券。政策发布以来，多家券商机构积极响应。

当月，中信证券、国泰海通证券、中信建投证券、华泰证券、招商证券、东吴证券等券商机构便推出了首批科创债，其募集资金主要投向集成电路、人工智能、新能源、生物医药、高端装备等多项科技前沿、战略性新兴产业细分领域。从券商披露的情况来看，所发科创债获得了商业银行、证券公司、基金公司等债券市场主流投资机构踊跃参与认购，部分券商的科创债票面利率创下同期发行的最低水平，认购倍数超过7倍。

据Wind统计，以上市日期作为统计标准，截至10月24日记者发稿，今年以来已有42家券商完成了57只科创债的发行，合计规模达591.70亿元。其中，招商证券、中信证券、国泰海通等头部券商发行规模居前，均在50亿元以上。

与此同时，目前已有券商在年内多次发行科创债。例如，中金公司日前公告称，获得证监会批复，拟向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元科技创新公司债券。这也是中金公司年内第二次获批发行科创债。

总体来看，我国科创债发行规模近年来持续呈快速增长态势。据Wind统计，2021年至2024年，我国科创债券（含科创公司债、科创票据）分别发行166.6亿元、2605.14亿元、7700亿元和12178.89亿元，募集资金用途主要是用于科技创新型企业投资与融资、项目或产品研发以及孵化平台与基地建设。

业内人士认为，政策支持下，预计未来我国科技创新债券市场发行与交易规模将保持较快增速，这既能为各类科技企业提供更多的资金支持，又能改善我国信用债券市场品种结构、缓解当前固定收益投资“资产荒”格局。

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